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2019中國農資行業十大預判出爐!看看農資人将迎來一個怎樣的年份?

發布時間:2019-01-28
2018年,中國農資行業跌宕起伏,産業變革全力推進。農資行業與農業現代化同頻共振,環保高壓倒逼行業洗牌,綠色高質量發展成為行業集體共識。2019年大幕拉開,行業改革的步伐依舊铿锵有力,農資人對未來發展充滿期望。2019年将是農資行業做出整體改變的重要轉折點。



《中國農資》記者根據當下政策、市場等情況

對2019年農資行業的發展進行大膽預判

但願

迎來一個不一樣的年份

收獲一個不一樣的年景


●行業預判一


農業優先發展,創新仍是主旋律


理由1:中央經濟工作會議于2018年12月19日至21日在北京舉行。會議提出:“紮實推進鄉村振興戰略。要堅持農業農村優先發展,切實抓好農業特别是糧食生産,推動藏糧于地、藏糧于技落實落地,合理調整‘糧經飼’結構,着力增加優質綠色農産品供給。要重視培育家庭農場、農民合作社等新型經營主體,注重解決小農戶生産經營面臨的困難,把他們引入現代農業發展大格局。”“堅持農業農村優先發展”成為未來政策決策的主要依據。鄉村發展、農民富裕激發了農資行業發展的新動力。


理由2:2019年,堅持農業農村優先發展,對農業發展提出新要求。首先農産品不隻能停留在增産的層面上,農産品不僅要增産還要提升質量;不僅要保證農産品賣得出,還要保障消費者吃得安全放心。與此同時,農業種植要向“化肥、農藥零增長”方向靠近,降低污染,保護環境。


理由3:化肥行業面臨重大改革。一是要加大新型肥料的科研力度,真正做到産品創新。二是加強農業社會化服務,特别是加強對新型職業農民的培訓。據了解,目前全國新型職業農民總量已達到1500萬人,占農村實用人才的75%。提升新型職業農民的種植水平對我國農業綠色發展有着十分重大的意義。

總之,在新的一年,在鄉村振興戰略的背景下,化肥行業将繼續以推動我國農業綠色高質量的發展為主要發力點,産品創新、服務創新将是其經營的最重要支撐點。


●行業預判二


行業整合繼續,部分企業難逃破産命運


理由1:2018年柳化股份、大化集團有限責任公司、兖礦魯南化肥廠、江西六國化工有限責任公司等多家大企業破産重整,表明行業整合進入實質性階段。


理由2:化肥行業“洗牌期”已經真正到來。化肥産業在經過多年的高速發展之後,行業矛盾已十分尖銳。一方面是供給端産能過剩、利用率低、成本不斷上升;另一方面是需求端市場低迷,對農業服務的需求更加迫切,供需矛盾充斥整個行業。而就具體某一家企業而言更是“内憂外患”:外部環境,環保高壓政策迫使企業投入更多的資金甚至停産,金融機構的資金供應更加謹慎;内部環境,資金鍊緊張、化肥成本高企等問題始終難以有效解決。可以說,在多方因素的疊加下,化肥行業已經進入了深度調整期和加速洗牌期。


理由3:破産重整、倒閉退出是整個行業轉型升級的必然,或者說是競争格局的變化和加劇。2019年,部分運轉不暢的企業仍将面臨破産重整的命運,而運轉好的企業則可能越來越好。


●行業預判三


标準“井噴”,預示行業将向精細化方向發展


理由1:2018年柳化股份、大化集團有限責任公司、兖礦魯南化肥廠、江西六國化工有限責任公司等多家大企業破産重整,表明行業整合進入實質性階段。2018年柳化股份、大化集團有限責任公司、兖礦魯南化肥廠、江西六國化工有限責任公司等多家大企業破産重整,表明行業整合進入實質性階段。


理由2:行業标準是衡量一個行業産品、企業管理好壞及行業成熟是否的标志,科學而完善的行業标準體系,能夠有效地規範行業發展,使正規企業獲得健康、穩定的發展環境,同時加速淘汰不符合标準的企業,對行業和市場起到一個淨化的作用。不難看出,2018年是農資行業标準“井噴”式頒布的一年,并且新頒布或修訂的行業标準涉及到農資行業的方方面面。行業标準體系的逐步健全,一方面使企業能夠規範運行,另一方面也使相關部門有“法”可依,同時也為行業設立了新的準入門檻。

理由3:近日,《污染源源強核算技術指南 農藥制造工業》(HJ 993-2018)、《污染源源強核算技術指南 化肥工業》(HJ 994-2018)等8項國家環境保護标準正式頒布,并将于2019年3月1日起正式實施。2019年,涉及農資領域的行業标準将會更加密集出台,并且呈現出更加細分、專業化、産業交叉的趨勢,這也在一定程度上預示着農資行業新一輪“洗牌”将更加猛烈的到來。


●行業預判四


分類監管,信用體系建設将進一步完善


理由1:近幾年,我國社會信用體系建設步入快車道,化肥行業的信用體系建設也開展得如火如荼。化肥行業信用體系建設不僅僅是社會信用體系建設的重要組成部分,對行業乃至農業的健康、持續發展也具有非常重要的意義。


理由2:早在2004年,原國家工商行政管理總局為維護農資市場秩序,就重點将信用體系建設鎖定農資經營企業,實行信用分類監管。時至今日,由于大環境的不成熟和行業發展程度不足等因素限制,化肥行業的信用體系建設仍處于起步階段。


理由3:近幾年,國家對于信用體系建設的重視程度日益提高。2014年,原農業部印發了《關于加快推進農産品質量安全信用體系建設的指導意見》。國家發改委也相繼設立了多個信用評價試點單位,引導推進化肥行業信用體系建設。


理由4:當前,行業和企業迫切需要一個良好的信用環境,才能夠更好地實現企業自身的轉型發展,從而推動行業整體轉型升級。所以,基于構建行業信用體系的重要性及當前的構建程度而言,未來幾年内化肥行業的信用體系建設都将是一項重點工作。




●行業預判五


環保高壓,重塑農資行業生态格局


理由1:2018年,環保“回頭看”專項行動啟動,兩批11個中央生态環保督察組分别對20個省份進行了“回頭看”,約談5499人、問責8396人、罰款超過9.1億元。每一輪環保督查,都會對化肥生産企業的開工情況産生直觀的影響。2018年1月1日起,《中華人民共和國環境保護稅法》開始實施,其中化肥、農藥等農資企業成為繳稅大戶。同年8月31日,《土壤污染防治法》獲得通過,并将于2019年1月1日起施行。

理由2:近年來,農資企業已經充分認識到環保紅線就是企業的生死線。從具體影響來看,環保政策力度的持續加碼,一方面倒逼中小落後企業逐漸退出市場,使農資産業的集中度進一步提高;另一方面,環保相關的行業标準陸續出台,引導農資行業向科技、環保、集約的方向發展,為具備資源、技術、管理等綜合優勢的企業提供更好的發展環境和機遇。


理由3:2019年,不論是從政策的走勢還是環保專項行動的力度來看,農資行業面臨的環保壓力都隻會有增無減,但環保高壓既是壓力也是動力,企業隻有順應趨勢,才能在正在深刻重塑的行業生态格局中找到立足之地。


●行業預判六


零關稅,化肥出口有望好轉


理由1:2018年底,《2019年進出口暫定稅率等調整方案》(下稱《方案》)一經發布便引起了業内的廣泛關注。《方案》指出,磷礦石出口關稅由2018年的從價稅10%(出口配額80萬噸),調整為2019年零關稅,并取消出口配額;所有含鉀肥料2019年均實行零關稅,包括肥料用氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、磷鉀二元複合肥、氮磷鉀三元複合肥、其它鉀鹽及礦物鉀鹽。

理由2:2017年12月,财政部公布《國務院關稅稅則委員會關于2018年關稅調整方案的通知》,明确自2018年1月1日起,降低氮磷鉀三元複合肥、磷礦石等産品的出口關稅,其他肥料進出口關稅繼續實施2017年暫定稅率。其中,三元複合肥由從價變成從量的大幅的變動,一度成為業内關注的焦點。此次《方案》的調整,可以視作是繼2018年之後國家對于鉀肥出口政策的進一步放開,也标志着化肥完全市場化邁出了堅定一步。


理由3:2018年,出口關稅的微調使得含鉀複合肥出口量從2-3萬噸,攀升至40萬噸左右,雖然總量依舊不大,但增幅可謂驚人。此次《方案》取消了含鉀複合肥的出口關稅,這勢必會令國内鉀肥及含鉀複合肥出口量再創新高。


理由4:近幾年,我國化肥出口量持續下降,國内化肥行業的過剩産能無處消化,對國内的市場産生了沖擊。但從這兩年的政策調整方向上可以發現,國家一直在努力通過政策的調控,為國内企業參與國際競争提供一個更加公平的環境。而随着出口政策的不斷調整,我國的化肥出口形勢也将逐步好轉。



●行業預判七


多種因素,2019鉀肥大合同價格或有驚喜


理由1:2018年9月17日,經曆了長達7個月的艱苦談判之後,中國進口鉀肥聯合談判小組與國際鉀肥供應商白俄羅斯鉀肥公司(BPC)達成一緻,價格為成本加運費290美元/噸,簽約時間為半年,較2017年合同價格上漲 60 美元/噸,除了附加條件的返利,與印度市場簽訂價格一緻。市場普遍認為,每噸60美元的漲幅多年未見,特别是2018年印度搶在中國市場之前與BPC達成共識,且“與中國同樣價格”引起人們關注。


理由2:受國際主要消費市場鉀肥價格上漲強勁及印度大合同價格上漲的影響,2018年中國鉀肥大合同漲價在情理之中。同樣是鉀肥進口大國,印度與中國的價差縮小是一種必然趨勢。縱向比較,從鉀肥曆史價格來看,2018年大合同簽訂的價格水平仍處于低位。橫向比較,我國鉀肥價格大大低于南美等地,仍屬于價格窪地。


理由3:據悉,目前我國已掌握世界上全部鉀肥生産技術,鉀鹽綜合利用率由最初的27%提升至80%以上,鉀鹽自給率由完全依賴進口上升至58%。國産鉀肥産量的不斷增加,提高了國産鉀肥的市場份額,保障了我國鉀肥供給,減少了我國鉀肥的對外依存度。


理由4:外方在談判過程中,十分關注中國鉀肥港口庫存量。由于國家儲備的存在,我國港口鉀庫存始終維持在150萬噸以上,這對談判是個巨大的支撐。從這些角度來看,2019鉀肥大合同價格或有驚喜。



●行業預判八


調整結構,含微量元素複合肥或成重要方向


理由1:2018年6月16日,《含螯合微量元素複混肥料(複合肥料) 》(HG/T 5331-2018)行業标準首次發布并公示結束,該标準即将正式發布實施,意味着我國複混肥料(複合肥料)産品将有大的調整。該标準是對GB18382-2001中複混肥料(複合肥料)标識内容的有效補充,一旦實施,我國複混肥料(複合肥料)标識将允許标識微量元素含量。這一舉措不僅隻是标識的改變,更多地是引發了企業對添加微量元素的正确認識,并促進了推廣應用。通過标準規範,我國複混肥料(複合肥料)有可能成為大量元素與微量元素融合發展的最大載體,這将從根本上完善我國的供肥體系,為作物全營養時代的來臨做好鋪墊。


理由2:截至目前,記者尚未獲悉《含螯合微量元素複混肥料(複合肥料) 》正式實施的信息,不過該标準的首次發布對行業的引導更加值得思考。毫無疑問,這是全行業對微量元素認知的集體表達。目前農産品提質是全社會關心的話題,要提質微量元素不能缺席。不管微量元素何時才能在化肥袋上标識出來,這都無法阻擋行業推動含微量元素複合肥發展的步伐。因此,2019年,複合肥行業産品結構的調整方向之一必然是含螯合微量元素複混肥料(複合肥料)。



●行業預判九


注重功能,微生物肥料或将引爆2019年農資市場


理由1:截至2018年11月,國内微生物肥料企業總數超過2000家,累計取得登記證6528個,年産量達3000萬噸,累計應用面積超3億畝以上,年産總值達400多億元。國内微生物肥料産業已建成5個層面包含30個标準的标準體系,菌種、生産、檢驗、使用、包裝、儲存等全過程均有标準可依,為确保微生物肥料質量安全、規範微生物肥料生産和質量監督提供了重要的科學依據。微生物肥料産業體系日趨成熟,相關産品的市場需求穩步增長。


理由2:近年來,土壤修複成為農資行業轉型升級的焦點。與傳統化肥相比,這類肥料不僅能提供作物生長所需的養分,還具有改良和修複土壤、、在穩産的基礎上改善作物品質等功能。目前,國内各大肥料生産企業均已研發推出具有土壤修複功能的微生物有機肥料單品或作物全程營養解決方案,目前已成為新型肥料中産量和應用面積增長最快的種類。随着農資行業“去産能、調結構”的深入推進,以及《土壤污染防治法》的正式實施,微生物肥料将大概率成為引爆2019年農資市場的一顆新星。



●行業預判十


産能置換,行業集中度逐步提升


理由1:2016年,“化肥零增長”要求的提出,為化肥行業設置了天花闆。曆經兩年“去産能”大潮的洗禮,氮、磷肥産能過剩的問題漸漸雲開霧散,市場供需已基本處于平衡狀态,化肥行業去産能工作已取得顯著成果。下一步,去産能的步伐将有所放緩,更多的工作重心将會轉移至産能置換和結構調整。


理由2:近兩年,在環保政策和市場競争的雙重壓力下,無數企業破産重組,化肥行業的落後産能迅速退出。與此同時,行業的集中度逐步提升,逐漸由“小”而“美”向“大”而“強”轉變。


理由3:在産能已趨于合理的情況下,未來去産能的工作也将更多地圍繞落後産能置換展開,在保證市場供應的同時,逐步提高行業整體裝置水平。





“船到中流浪更急,人到半山路更陡”。2019年,農資行業優化發展将更進一步,唯此才能更好地參與到農業優先發展當中。在此過程中,農資行業依舊面臨着重重阻力,改革之路愈加艱苦。農資行業需要以更寬廣的視野、更長遠的眼光來思考行業、謀劃未來,才能在鄉村振興戰略的中心線上闊步前行。(文章來源中國農資傳媒)